人物リストインポート機能
目次
自社が接点を持っている人物情報(名刺情報/リード/コンタクト/取引先責任者など)をinfoboxに手動で取り込み、
接点を人物単位で可視化のうえリスト作成や検索に使うことができるようにする機能です。
自動でCRMに登録されている情報をinfoboxに取り込みする設定方法は、
※本機能をご利用できるのは管理者権限のあるアカウントのみとなります。
※管理者権限有無の確認方法は、 「管理者権限」有無の確認方法 をご参照ください。
取り込んだリード（人物）と企業との関係性が可視化されるため、
「どの企業にどれだけ人物接点があるか」を踏まえた優先度判断が行えます。
リスト＞人物データ管理より
該当企業に人物接点が存在するか
リレーションによる接点強度
が一目で分かり、効率的にターゲット企業を絞り込めます。
インポートで取り込んだデータは接点ありアイコンが自動付与されるため、
人物接点のある企業のみ表示
接点がない企業の抽出
といった人物接点の有無を検索条件として利用が可能です。
企業詳細の「従業員」タブにて「絞り込み」> 人物データ「絞り込んだデータのみ」にて絞り込むことで、企業に紐付いた人物情報を一覧で確認できます。
また以下の情報も参照可能です。
Sansanロゴ：Sansan連携「人物データ」に付与されるアイコン表示
Salesforce（Hubspot）ロゴ：CRM連携「人物データ」に付与されるアイコン表示
メモマーク：CSV or Excelでインポートしたデータに付与されるアイコン表示
どの企業情報に対して人物情報を紐付けを行うのか、ご入力ください。
可能な限り複数項目をご入力いただくと、より正確にマッチングされます。
*1.企業リストのインポートについては企業リストインポート機能よりご確認くださいませ。
*2.フリードメインについては企業リストのインポート同様、登録不可となっております。
*3.メールアドレスの項目は重複チェックやデータ照合のため、小文字にてご入力ください。
※内容を確認し、必要に応じて、正しいデータ項目に変更してください。
登録対象が1件以上あった場合には、下記画面に遷移し、“単一マッチング”に割り振られます。
登録対象が1件以上あり、複数の企業がマッチングした場合は、下記画面のように正しい企業を選択してください。
下記画面のように“解決済み”に変更を確認できたら「次へ」進んでください。
※複数マッチングした状態のままですと、人物情報の登録はスキップされます。
infobox上に紐付け先となる企業情報が1件も存在しない場合、下記画面に遷移し、“マッチング失敗”に割り振られます。
CSVをダウンロードし、除外するデータを精査のうえ再度アップロードしていただく必要があります。
infobox上で“メールアドレスが一致する登録済み人物”が既に存在する場合、"上書きする” or “上書きしない”どちらか選択できます。また、アップロードする人物データの保存先も同様に、"リストに保存しない” or “新規リストを作成” or “既存リストに追加” の中から選択の上、「アップロード」ボタンを押してください。
CSVを使ってリードを取り込むときに、CRM（SalesforceやHubSpot）の詳細画面にすぐ飛べるリンクを作れます。
※取り込んだリードはSalesforceやHubSpotのアイコンも表示されます
CRM詳細画面のURLをCSV「外部リンクURL」に貼り付ける。
こちらの推奨パターンの場合、他の項目（レコードID、リンク種別、外部リンクベースURL）は入力不要です。
外部リンクURLをCSVに入れられない場合に、下記の3つの項目を入力すると、URLが自動生成されます。
項目 | 補足 | 例 | |||
レコードID | CRMのレコードIDを入力ください。 | 00QIU00001Iyg982AB | |||
リンク種別 | CRM出力ではなく、Excelに右記の文字列を手入力ください。 | Salesforceの場合 ・リード：「SalesforceLead」 ・取引先責任者：「SalesforceContact」 Hubspotの場合 ・コンタクト：「HubSpotContact」 | |||
外部リンクベースURL | ドメイン部分のみを入力ください。 | Salesforceの場合「abcdefg.lightning.force.com」 HubSpotの場合「hubspot.com/contacts/12345678」 | |||
Q1. 「外部リンクURL」を入力した場合、他の項目は必要ですか？
A2.「外部リンクURL」にCRMの詳細画面URLを入力していれば、以下の項目は入力不要です。
レコードID
リンク種別
外部リンクベースURL（ドメイン）
URLをもとに、CRM種別（Salesforce / HubSpot）を自動判定し、該当アイコンを表示します。
Q2. 外部リンクベースURLがあれば、他の項目は不要ですか？
A2.外部リンクURLを使用しない場合は、下記3つをExcel等でご入力ください。
レコードID
リンク種別
外部リンクベースURL
Q3. Salesforce / HubSpotのアイコンも表示されますか？
A3.正常にインポートされれば、 入力内容に応じて以下のCRMアイコンが表示されます。
Salesforce
HubSpot
Q4. URLを1つ入力すれば自動判定されますか？
A4.「外部リンクURL」カラムにURLを入れた場合、下記URLのキーワードから自動判定しinfobox上では該当CRMのアイコンが表示されます。
Salesforceなのか
HubSpotなのか
Q5.SalesforceやHubSpot以外のURLも入れられますか？
A5.現状、Salesforce / HubSpot以外のURLは制限されています。