リレーション機能
目次
リレーションとは、企業との関係性を表すステータスです。
以下の3種類があります。
取引実績あり
過去商談あり
接点あり
※1企業につき、リレーションは1つのみ設定されます。
リレーションは企業ごとに1つのみ表示されますが、
複数の情報が存在する場合は、以下の優先順位で自動的に決定されます。
①取引実績あり
②過去商談あり
③接点あり
■表示例
「取引実績あり」と「過去商談あり」の両方がある場合
「取引実績あり」が表示されます
「過去商談あり」と「接点あり」の両方がある場合
「過去商談あり」が表示されます
※リレーションは最も関係性の強い状態が優先して表示されます。
表示されていない情報が削除されたわけではなく、優先順位により非表示となっています。
商談中の企業は「商談状況」として管理が可能となります。
できること
商談中の企業を検索・絞り込み
リスト作成時に除外
CSVダウンロードで確認可能
注意点
商談状況はCRM連携時に自動更新のため、infobox上で手動設定することはできません。
※ご契約内容によって自動連携できない場合がございます。
サービス連携設定の案内画面が表示されるため、CRM連携の設定を行ってください。
企業リスト・人物リストと同様の項目に沿って、データをインポートしてください。
取引実績あり もしくは 過去商談あり を選択できます。
接点ありが自動付与されます。
※リレーションの設定は、企業リストや人物リストをインポートする際にも設定が可能です。
Q1. 「商談中」が表示されなくなりました
A. 商談中は「商談状況」に移行しました。検索や絞り込みでご利用いただけます。
Q2. リレーションが1つしか表示されません
A. 企業ごとに1つのみ表示される仕様に変更されました。優先順位により最も関係性が強いステータスが表示されます。
Q3. 商談状況は手動で変更できますか？
A. 現在はCRM連携による自動更新のみ対応しています。詳しくはカスタマーサクセスまでお気軽にお問い合わせください。
Q4. どこから設定すればよいですか？
A. 設定タブの「リレーション設定」からご利用ください。