Sansan連携機能
目次
Sansanに登録されている名刺情報を自動で取り込み、infobox上で可視化できるようになりました。
本機能をご利用いただくことで、Sansan上の名刺情報をもとに以下が自動で反映されます。
人物データ管理画面への登録
企業詳細画面「従業員」タブへの表示
「接点あり」リレーションの自動付与
これにより、過去接点や名刺交換履歴をinfobox上で一元的に確認いただけます。
営業活動前の事前確認や、過去接点を踏まえたアプローチ判断、活動履歴の把握など、日々の営業活動にご活用いただけます。
また、Salesforce・HubSpot連携と併用してご利用いただくことも可能なため、
既存の顧客管理・営業管理フローに組み込んだ運用も可能です。
以下がご利用条件となります。
infobox管理者権限をお持ちであること
※ご契約内容によって自動連携できない場合がございます。
Sansan上でアカウント保有および組織内の名刺情報を閲覧可能であること
人物データは「企業 × メールアドレス」の組み合わせをもとに同一人物として判定し、
既存データがある場合は最新情報で更新されます。
以下の条件に当てはまる名刺情報は、取り込み対象外となる場合があります。
姓が登録されていない
メールアドレスが登録されていない
企業を特定できない
データ化が完了していない名刺
Sansanに登録された名刺情報を、5分ごとに自動でinfoboxへ連携し以下の情報が取り込まれます。
Sansan項目 | infobox反映項目 |
姓・名 | 氏名 |
メールアドレス | メールアドレス |
役職 | 役職 |
部署名 | 部署 |
電話番号 | 電話番号 |
携帯番号 | 携帯番号 |
会社名 | 企業名 |
また、カーソルあわせることにより名刺を取り込んだユーザー名も表示されます。
SansanのAPI連携権限ユーザーのみAPI Keyの閲覧が可能です。API Keyが確認できない場合はSansan管理者権限をお持ちの方へお問合せくださいませ。
連携後、新規作成・Sansan側で情報更新された先が対象となります。
過去分含めて取り込み対象とする期間を選択します。
対象期間
3ヶ月間（90日）
6ヶ月間（120日）
1年
2年
3年
Q.どのタイミングでデータが同期されますか？
Sansan上で名刺情報が新規登録・更新された後、5分ごとに自動同期されます。
Q.取り込み対象外となるケースがありますか？
以下の場合、人物データは取り込み対象外となります。
姓が登録されていない
メールアドレスが登録されていない
企業を特定できない
データ化が完了していない名刺
取り込みできなかった場合は、
Sansan上の名刺情報をご確認いただき、必要項目の登録・修正後に再度同期をお試しください。
Q.同じ人物データが既に存在する場合はどうなりますか？
同一企業かつ同一人物と判定された場合、既存の人物データへ最新情報を上書きします。
Q.同姓同名の人物がいる場合はどうなりますか？
同一企業内に同姓同名の人物が複数存在する場合、
infobox上で同一人物か判別できないため、別人物として登録される場合があります。
Q.「接点あり」はどこに表示されますか？
以下の画面で確認できます。
企業検索結果
企業リスト
人物リスト
企業詳細画面
Q. 初回同期に時間がかかることはありますか？
過去の名刺情報を連携設定した場合、名刺件数によっては同期完了までお時間をいただく場合があります。