CRM連携準備
CRM連携でできること
今お使いのCRMとinfoboxを連携することで、企業や人物などのデータを効率よく取り込むことができるようになります。
CRM連携機能
詳細設定
infobox上で作成したリストにある企業情報をCRMの会社情報に連携します。
業種、売上といった企業情報項目が連携可能です。
連携はリスト毎、手動での連携になります。
マッチングキーは法人番号になります。
CRM内にあるリード（コンタクト）にinfoboxの企業情報が自動連携されます。
マッチングキーは会社名、アドレスなどを指定できます。
連携頻度、更新範囲を任意で設定できます。
infoboxに登録した活動履歴をCRM上に連携する機能です。
※1件毎の連携となります。
CRM側に登録されたリード・取引先責任者・コンタクト情報がinfoboxへ自動反映できる機能です。
CRM側の商談レコードの結果情報を接点強度アイコンとして反映できる機能です。
対応するCRM
Salesforce
利用条件：Enterpriseプラン
ProfessionalプランでもAPI利用を追加することで利用可能です
HubSpot
利用条件：SalesHubProfessionalプラン以上を推奨
Starterプランで一部ご利用いただけない機能がございます
制限：10秒あたり110回までのAPI呼び出し。
※1.infoboxと連携できるCRMはいずれか一つに限ります。
※2.HubSpotがStarterプランの場合、下記機能が使えません
| 機能 | 対応CRM |
| infoboxの企業情報をCRMに登録する。 | Salesforce（取引先）・HubSpot（会社） |
| infoboxの企業情報をCRMのリードに付与する。 | Salesforce（リード）・HubSpot（コンタクト） |
| infoboxの企業に記録した活動履歴をCRMに登録する。 | Salesforce（取引先, ToDo） |
Salesforceをお使いの場合は、SalesforceにてAPIが有効化されていることをご確認ください。
確認手順
1.ユーザーの管理 > プロファイル > システム管理者を選択。
2.システム管理者権限 > 「APIの有効化」にチェックが入っていることを確認します。
項目が存在しない場合は、APIに未対応のプランです（Professionalなど）。
以下で行うサービス連携の設定は、役割が「管理者」のメンバーのみ可能です。
1. ヘッダーの「分析」 > メニューの「サービス連携設定」に移動して設定します。
2. 「通知用メールアドレス」「インテントスコア」を設定します。
通知用メールアドレス
CRMとのデータ連携実行時にエラーが発生した場合に送信されるメールの送信先を指定します。
インテントスコア
各企業のインテントを参照するために、メンバーの誰のインテント設定を参照するかをメールアドレスで指定します。
3. 連携したい機能を選んでインストールします。
※ 連携できるCRMはどちらか片方のみ利用可能です（両方を同時に利用はできません）。
初回のインストール手順では、infoboxと連携先のCRMとの認証が必要です。
1. 連携したい機能の「インストール」ボタンをクリック。
2. 「アカウントを認証してください」の中から「新しい認証を追加」を選択。
3.（Salesforceの場合）「サンドボックスを使用する」は「いいえ」を選択。
4.認証のためのポップアップが現れるので「許可」を選択。
※1.ブラウザのポップアップブロックが機能して表示されないことがあります。その場合はブロックを解除してください
※2.HubSpotとの連携も同様の手順で認証します。
補足
初回インストールを行ったCRMアカウントが、連携実行時の「最終更新者」の対象となります。
*2025/02/01 以降infoboxのURLが変更になりました。
新URL https://app.info-box.jp/companies/ 法人番号カラム 2025/02/01〜
旧URL https://www.info-box.jp/companies/ 法人番号カラム 〜2025/01/31