リード連携（infobox→CRM リード/コンタクト【自動】）

この機能により、CRMのリード（HubSpotではコンタクト）にinfoboxの企業情報を自動的に保存することができます。

企業情報は任意の項目を選択して連携できます。

データ保存は以下のタイミングで実行されます。

以下の場合、データ保存は実行されません。

infoboxから保存する企業情報の項目と、照合結果を保存する項目を追加してください。

1. infoboxの企業データ照合項目を設定

必須項目（会社名、メールアドレスなど）を1つ以上設定してください。

一般的には「会社名」と「メールアドレス」を設定します。

「住所」を照合項目に指定する場合は、

CRMにて都道府県と市区町村以下を組み合わせたカスタム項目（プロパティ）の追加が必要です。

標準で参照できる「住所:Address」は送信項目に設定できません。

リードオブジェクトに数式型のカスタム項目を追加し、数式に以下のスクリーンショットのような内容を設定のうえ、送信項目にしてください。

標準では住所に該当するプロパティはありません。infoboxユーザーマニュアルの「カスタムリンク設定」に記載するワークフローの作成手順に沿って、カスタムプロパティを作成してください。

2. 照合結果を保存する項目を指定

3. 連携する項目をマッピング

CRMの項目にはじめからある「会社名」とinfoboxの「企業名」は直接連携させず、分けておくことをおすすめします。

※本社にいるが現在出向中で子会社に所属している場合、

リードの入力状況によっては本社名称で会社名を上書きする可能性があるため

Salesforceの項目にはじめからある「住所:Address」は、infoboxの企業データの「住所」を連携できません。

リードオブジェクトに「住所」を保存するためのカスタム項目をテキスト型で作成のうえ、マッピングに設定してください。

4. 実行間隔を設定

5. 初回連携の対象となるリードの範囲を設定

初回設定後は、新規作成されたリードが照合・連携対象になります。

初回連携の実行は、設定完了直後の1回のみ実行されます。

もう一度実行したい場合は、この機能をアンインストールしてから再度インストールすることで実行できます。