CRM連携準備 (Salesforceをご利用の場合)
CRM連携でできること
今お使いのCRMとinfoboxを連携することで、企業や人物などのデータを効率よく取り込むことができるようになります。
CRM連携機能
詳細設定
infobox上で作成したリストにある企業情報をCRMの会社情報に連携します。
業種、売上といった企業情報項目が連携可能です。
連携はリスト毎、手動での連携になります。
マッチングキーは法人番号になります。
CRM内にあるリード（コンタクト）にinfoboxの企業情報が自動連携されます。
マッチングキーは会社名、アドレスなどを指定できます。
連携頻度、更新範囲を任意で設定できます。
CRM側に登録されたリード・取引先責任者・コンタクト情報がinfoboxへ自動反映できる機能です。
CRM側の商談レコードの結果情報を接点強度アイコンとして反映できる機能です。
対応するCRMとプラン
Salesforce
利用条件：Enterpriseプラン
ProfessionalプランでもAPI利用を追加することで利用可能です
Salesforceとの接続には、事前に専用パッケージのインストールが必要です。パッケージに含まれるのは接続用アプリのみで、Salesforce上にオブジェクトや項目が新しく作成されたり、データが追加されたりすることはありません。
必要なSalesforce管理者権限
※infoboxと連携できるCRMはいずれか一つに限ります。
Salesforceをお使いの場合は、SalesforceにてAPIが有効化されていることをご確認ください。
確認手順
1.ユーザーの管理 > プロファイル > システム管理者を選択。
2.システム管理者権限 > 「APIの有効化」にチェックが入っていることを確認します。
項目が存在しない場合は、APIに未対応のプランです（Professionalなど）。
以下で行うサービス連携の設定は、役割が「管理者」のメンバーのみ可能です。
1. ヘッダーの「分析」 > メニューの「サービス連携設定」に移動して設定します。
2. 「通知用メールアドレス」「インテントスコア」を設定します。
通知用メールアドレス
CRMとのデータ連携実行時にエラーが発生した場合に送信されるメールの送信先を指定します。
インテントスコア
各企業のインテントを参照するために、メンバーの誰のインテント設定を参照するかをメールアドレスで指定します。
3. 連携したい機能を選んでインストールします。
※ 連携できるCRMはどちらか片方のみ利用可能です（両方を同時に利用はできません）。
ご利用の環境に応じて、Salesforceのシステム管理者が以下のURLからインストールしてください。パッケージインストールに必要なユーザー権限「
Download AppExchange Packages 」があるか事前にご確認をお願いいたします。インストール時にアクセス範囲の選択画面が表示されます。どの範囲を選択しても接続できます。
迷う場合は「すべてのユーザーのインストール」を選択してください。
1. infoboxの「設定 → サービス連携設定」で、通知用メールアドレスを設定します
2. Salesforceのシステム管理者が、上記URLからパッケージをインストールします
3. サービス連携設定の「Salesforce」タブを開き、「Salesforceを接続する」をクリックします
4. 接続先の環境（本番／Sandbox）を選択します
5. 「Salesforceにログイン」をクリックし、Salesforceでログイン・アクセス許可を行います
接続を解除すると、Salesforceを利用するすべての連携がOFFになります。
再接続後は初回連携として実行され、設定されている「初回連携の対象期間」に含まれるデータが連携対象になります。
補足
初回インストールを行ったCRMアカウントが、連携実行時の「最終更新者」の対象となります。
*2025/02/01 以降infoboxのURLが変更になりました。
新URL https://app.info-box.jp/companies/ 法人番号カラム 2025/02/01〜
旧URL https://www.info-box.jp/companies/ 法人番号カラム 〜2025/01/31