リスト連携（infobox→CRM 取引先/会社【手動】)
目次
この機能により、CRMの取引先（HubSpotでは会社）にinfoboxの企業情報を保存することができます。法人番号をマッチングキーにしてCRM上にある場合は上書き、ない場合は新規作成します。
infoboxに登録のある、企業の基本情報をCRMに登録することが可能です。
HubSpotの場合
infoboxで作成したリスト名をCRMに連携することが可能です。
infoboxで作成したリストをリスト名_infoboxのように引き継ぐことで、
メンバーへのリスト割り振り、SalesForce内でのレポート作成時にご利用頂けます。
企業情報は任意の項目を選択して連携できます。
データ保存は以下のタイミングで実行されます。
infoboxとの連携：作成したリストから手動でリスト連携のアクションをする
以下の場合、データ保存は実行されません。
infobox上に企業情報が存在しない場合
CRMのAPIの利用制限に達した場合
infoboxから保存する企業情報の項目を追加してください。
保存できる企業情報の項目については下記をご確認ください。
「法人番号フィールド（必須）」「リスト名フィールド（任意）」を選択。
a. リスト名フィールドは、infoboxで作成したリストの名前を流し込むsalesforce項目を選択ください。
CRMに取り込むデータの項目を、infoboxの企業データの各項目と紐づけて、設定完了。
同じ法人番号を持つ取引先（会社）をどのように更新するか選択します。
a. 「すべて更新」… 同じ法人番号を持つ取引先（会社）すべてを対象に更新します。
b. 「更新しない」… 同じ法人番号を持つ取引先（会社）は1つも更新しません。
リスト連携を無効化し、「設定を変更する」のボタンを押します。
前回設定した状態の画面が開きます。連携項目の追加変更を行い完了させます。
連携したい項目を参照に事前に設定ください。
取り込み対象の企業を選択してリストを作成します。
リスト詳細画面に移動して、アクションメニューの「外部連携」から実行します。
※「外部連携」の実行はすべてのメンバーが可能です。
実行手順
「アクション」をクリックしてメニューを開く。
「リスト連携」を選択。
「同期を開始する」ボタンをクリックで実行する。
連携結果の確認は、分析＞サービス連携設定＞実行履歴からご確認いただけます。
連携エラーが発生した際は下記の実行履歴から詳細を確認できます。
