活動履歴連携（infobox→CRM 活動履歴【手動】）
目次
infobox上で登録した活動履歴を、CRMへ連携できる機能です。
各CRMへ活動履歴を連携することで、営業活動をCRM上で一元管理できます。
項目 | Salesforce | HubSpot |
登録先 | 取引先のToDo | 会社のコールログ |
活動日の扱い | 連携日がToDo期日になる | 活動日を同期 |
活動状況の扱い | 常に「完了」 | コール成果へマッピング可能 |
活動履歴更新時 | ToDo更新 | コールログ更新 |
作成者割り当て | Salesforceユーザー | HubSpotユーザー |
会社自動作成／更新 | 対応 | 対応 |
事前準備は不要です。
①コールオブジェクトへカスタムプロパティの作成
活動履歴をHubSpot上で識別・更新するため、
HubSpotの「コール」オブジェクトに以下のカスタムプロパティを作成してください。
プロパティ名
活動履歴ID
オブジェクト
コール
フィールドタイプ
単行テキスト
② （任意）コール成果の作成
infoboxの活動状況をHubSpotへ反映したい場合は、HubSpot側で「コール成果」の選択肢を事前に作成してください。
留守電/Call音のみ
担当不在
商談NG
日程調整中
日程確定
1. Salesforce認証
Salesforceアカウントへログインし、認証を行います。
2.活動履歴を保存する会社の項目設定
活動履歴を紐づける会社を特定します。
3. （任意）活動日のマッピング
infoboxで登録した活動日をSalesforceのToDoの期日へ変換できます。
設定しない場合
設定する場合
4. ToDo作成者設定
割り当て先とするアカウントは活動履歴を作成したinfoboxアカウントの氏名が用いられます。
その氏名のアカウントが存在しない場合、ここで入力された氏名のアカウントが割り当てられます。
5. infoboxの企業データが変更された場合の更新有無
はい：infobox上に登録されている企業情報を更新し、活動履歴を登録する
いいえ：infobox上に登録されている企業情報を更新せず、活動履歴を登録する
1.HubSpotの認証を実施
HubSpotアカウントへログインし、認証を行います。
2.活動履歴を保存する会社の項目設定
活動履歴を紐づける会社を特定します。
3.infoboxの企業データが変更された場合の更新有無
はい：infobox上に登録されている企業情報を更新し、活動履歴を登録する
いいえ：infobox上に登録されている企業情報を更新せず、活動履歴を登録する
4.活動履歴とコールログの紐付け
事前に作成した活動履歴IDのプロパティを選択します。
5.コールログ作成者設定
割り当て先とするアカウントは活動履歴を作成したinfoboxアカウントの氏名が用いられます。
その氏名のアカウントが存在しない場合、ここで入力された氏名のアカウントが割り当てられます。
6.（任意）コール成果のマッピング
infoboxで登録した活動状況をHubSpotのコール成果へ変換できます。
設定しない場合
設定する場合（HubSpotの仕様上、コール成果の選択肢は手入力にて入力いただきます）
CRMに登録したい企業の「活動履歴」タブから実行します。
1. 企業の詳細から「活動履歴」タブを選択
2. 「活動履歴の登録」を押して実行する。
