活動履歴項目を使ってリストを検索、絞り込みを行う
活動履歴検索機能とは
活動履歴の各項目からリスト表示、検索、絞り込みや並び順を変えることができる機能です。
活動履歴/活動予定を登録する
活動履歴の登録は活動履歴 >「活動履歴の追加＋」ボタンから、もしくは各企業ページの活動履歴＞「+追加」ボタンからできます。
対象となるリストを選択 >条件選択>最終活動日から日付けを指定
活用シーン
直近1ヶ月活動のない企業にアプローチする
直近1ヶ月の日付けを指定>活動なしを選択>確定する
直近アプローチした企業の状況を確認する
日付けを指定>確定する
対象となるリストを選択 >条件選択>最終活動状況から該当する活動内容を選択
活用シーン
通電していない企業をリスト化してアプローチする
不通を選択>確定
日程調整中の企業を確認して再架電する
日程調整中を選択>確定
対象となるリストを選択 >条件選択>最終活動者(活動内容)から該当する活動内容を選択
活用シーン
自分のアプローチしている企業をリスト化する
自分の名前を指定>確定する
対象となるリストを選択 >活動履歴・次回活動予定日・次回活動内容から並び替えたい項目を選択>↑↓のマークから昇順降順を選択
活用シーン
活動履歴・次回活動予定日・次回活動内容が空欄の未アプローチ企業を確認する
次回活動予定日が過ぎたアプローチ企業がないか確認する
