活動履歴登録
活動履歴機能とは
ターゲット企業に対して、インフォボックス上で架電や通電の履歴、企業に関するアプローチメモを紐づけて記録できる機能です。
活動履歴の登録は活動履歴 >「活動履歴の追加＋」ボタンから、もしくは各企業ページの活動履歴＞「+追加」ボタンからできます。
登録方法
1.リスト一覧の活動 >「+追加」ボタン
2.各企業ページの活動履歴 >「活動履歴の追加+」ボタン
登録画面では、活動日、活動状況、次回活動予定日、優先度、次回活動内容をテキストでメモを残すことができます。
■リストから各企業の最終活動の履歴を一覧する方法
リスト画面にて、矢印マークをクリックし各企業の活動履歴について最新のものだけを一覧で確認できます。
■各企業の活動履歴について、詳細をさかのぼる方法
各企業ページの活動履歴から、活動日順に活動履歴の詳細を遡ることができます。
過去の記録に対する編集や削除も、こちらの画面から実施できます。
■活用シーン
誰がどこまでアプローチしたかが分かるため、連携を取りやすくする。
マネージャーがメンバーに指示出しをする時のメモとして活用する。
リストにて誰がどこまでアプローチしたか明確にするる。
CRMに保存する前に、新規アプローチフェーズにinfoboxのみで活動フローを完結させる。